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杰米熊 / 眼镜熊 / 小小熊 / 米米熊 /
甜心山谷成立了“魔幻马戏团”,擅长魔术表演的杰米熊成为首席演员和团长。大家齐心协力,使马戏团的演出日趋火爆。另一方面,笑面狮不甘心在迷雾森林的恶劣环境中过艰苦的生活,请来了狮中智者绵羊狮,谋划霸王狮族群的复兴。绵羊狮使出了诡计,让甜心山谷的气候恶劣到不能居住的地步,从而让山谷居民自动搬迁,然后达到让霸王狮占领甜心山谷的丑恶目的。杰米熊和甜心山谷的居民们齐心和恶劣天气做斗争,最后得知气候恶化的真相,勇敢的杰米熊闯入迷雾森林,在甜心山谷的居民齐心协力的帮助下与霸王狮们斗智斗勇,最后终于巧妙地驱逐了霸王狮,恢复